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公司发布2023年半年报。公司2023H1完了营收6.32亿元，同比增长0.55%；归母净利润1.42亿元，同比增长89.94%；扣非后归母净利润0.41亿元，同比下跌36.30%。其中，单二季度营收2.38亿元，同比下跌27.39%；归母净利润1.05亿元，同比增长171.83%；扣非后归母净利润0.21亿元，同比下跌36.25%。
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功绩端，23H1公司营收增长放缓，主要系电信市集10GPON家具价钱缩小，同期国内数通市集需求不足预期所致；利润端，23H1公司归母净利润大幅增长，主要系非不竭性损益带来的投资收益较高，同期公司研发用度耕种，对扣非后归母净利润形成一定影响。盈利智商来看，10GPON家具占比提高且价钱缩小，拉动公司毛利率与扣非净利率向下，而跟着10GPON澈底完了原材料国产化，翌日毛利率将有所企稳。
公司加大研发干涉，高速硅光家具与CPO家具有望为公司提供新增长动能。分市集来看，1）电信市集短期10GPON家具国内降价影响毛利水平，下半年后有望趋稳，同期国外光纤入户浸透率连续耕种，利于公司导入；2）数通市集方面，公司加强研发，2023H1研发支拨3,412.34万元，同比增长18.33%，占营收5.40%，相较上期提高0.81pct；2023H1公司与镭芯光电共同推出可用于共封装光学（CPO）界限的多光纤外置光源（ELS）模块，800G数通硅光模块与CPO家具有序鼓动，有望成为公司永恒新增长点。
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2.2/2.3/2.7亿元，同比增长14.5%/5.3%/13.9%，对应EPS为0.78/0.82/0.93元，PE为35.8/34.0/29.9倍，初度障翳给以“买入-B”评级。
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十大体育投注网站行业最终客户需求波动的风险：公司家具主要用于光通讯汇集基础要领。行业需求主要来自于电信运营商和数据中心运营商的修复投资，在翌日数年内这两部分投资均可能出现波动，从而影响对光电子器件的需求，进而影响公司探讨功绩和财务情景。
排列五棋牌火博体育手机app下载家具毛利率下跌的风险：光器件行业竞争较为充分强烈，下搭客户相对齐集度较高。行业内大大宗家具价钱呈下跌趋势，公司为争取更高市集份额也需要接管一定进度的主动降价设施，而公司里面握续缩小资本的致力受制于原材料资本、东谈主工资本和措置遵守耕种空间等身分制约，不一定简略达到市集降价的幅度。若翌日出现市集竞争握续加重、市集需求发生要紧不利变化、资本优化设施成果不足预期等情形，可能导致公司翌日毛利率出现下跌的风险。
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技巧升级换代的风险：公司所处的光通讯行业属于技巧初始的行业，技巧鼎新和迭代节律较快。公司现存家具和技巧平台可能被新技巧或新家具所替代而导致需求下跌，公司的研发口头可能因市集需求发生变化或遭逢技巧禁止弗成凯旋完成，导致公司弗成跟上行业技巧发展，进而对公司探讨情况产生不利影响。
皇冠手机登录入口客户齐集度较高的风险：2022年，公司来自前五大客户的销售收入占商业收入比例为88.83%，下搭客户齐集度较高。若后续新家具未能通过主要客户认证，则会对公司的出产探讨及盈利智商产生一定不利影响。若主要客户的出产探讨情景或家具需求发生要紧不利变化，将可能影响公司与主要客户联接的可握续性，若是公司难以在短期内开辟具有一定需求范畴的新客户，则可能对公司探讨功绩产生不利影响。此外，客户齐集度较高可能导致公司关于下贱部分客户的依赖进度较高，影响公司与客户的谈判力度和议价智商，进而影响到公司探讨的踏实性和盈利性。
大股东减握风险：7月21日澳门金沙龙虎斗，公司握股5%以上股东朱伟过火妃耦拟减握总共不超3.22%股份。若后续公司大股东连续减握或减握股份比例增多，将可能给公司带来一定负面影响。
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